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    3. 新闻动态

      数据回顾以太坊历年发展起伏:地址数量、链上交易与持仓分布等

      2020-11-25 16:24:11分类:区块链开发 阅读()


      以太网广场的发展状况如何?我们从这些历史数据中寻找答案:地址数量的增加、链中交易的总数、头寸的分布以及DeFi的发展。


      以太网广场旨在成为一台世界计算机一路上发生了许多事情:成为一名猫贩子,被攻击到岔路口,成为一名反对独裁的战士,以及创建一个新的金融结构。关于以太网广场有很多观点,有人说它是货币,有人说它是失败,有人说它是可伪造的账簿,等等。这些评价都不中肯。以太车间就像一把刀,根据使用者的身份,它既可以用作工具,也可以用作武器。因此,我开始探索以太网广场的发展。我对此很感兴趣,因为我在2019年5月写了一篇关于分散融资的文章。我发现几乎所有分散的金融应用都建立在以太网上这篇文章是我尝试整理所有与以太网广场相关的数据的结果。

       

      观点 | 从历年的数据看以太坊的发展

      来源:HTTPS://Twitter.com/Joel _约翰95/状态/121954340417250049

       

      在本文中,我避免将邰方与比特币进行直接比较正如金融系统可以生产各种商品、货币和金融工具一样,我相信数字资产生态系统也可以进行不同的实验。如果我们相信去集中化,可以实现去集中化的机制之一是保留多份账簿,因为单个账簿更容易受到黑天鹅事件的影响。在一个由“书顶理论”主导的世界里,这样的实验是没有空间的。但是出于同样的原因,我支持许多种类的书,只要这些书能发挥它们的作用并且不犯错误。我希望这篇文章能反映以太网的发展,而不是贬低比特币或以太网。

      地址和活动的增长

       

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      以太网广场中活动地址的数量(红线表示新地址,黑线表示活动地址,蓝线表示活动地址的总数)在

       

      199以太网广场中有6900万个地址,每天只有大约250,000个地址是活动的其中,5万个是新地址。由于在以太网上创建新钱包或转移资产的成本低于大多数网络,因此数据本身并不重要。令我感兴趣的是,活动地址和新钱包的数量远远高于2017年ICO热潮开始时的水平。其中一个关键因素可能是USDT转而采用ERC-20标准,以及以太网上出现了许多货币混合器(mixer,作为多次转账的中转站,以混淆资金流向并保护用户隐私)2019年,大约226,000个不同的钱包地址与分散的金融应用程序进行了交互这些用户很有可能是超级用户,并且经常使用钱包。尽管分散金融领域非常有吸引力,但非同质代币(NFT)和数字赌博可能会在未来支持以太网中的钱包活动。Axie Infinity和上帝解放等游戏正在推动新一代用户在没有意识到的情况下使用以太网。这就像是从网络聊天室到WhatsApp的逐渐过渡。前者是功能性的,而后者已经成为主流随着每个项目不断降低图书互动的复杂性,未来将出现更多活跃的地址。

       

      到目前为止,以太网已经处理了总共9亿个交易

       

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      红色表示转移的数量,黑色表示交易的数量

       

      如果将活动钱包的数量和新添加钱包的数量作为衡量与以太网交互的人数的指标,那么交易的数量就是衡量其交易频率的指标我们可以看到上面两幅画惊人的相似之处。与国际博协蓬勃发展的一年同期相比,交易和转账数量没有显著下降。这主要是由于日益成熟的非集中化金融和流动性池。如果以太网工作站上的地址总数下降,可以推断出剩余的用户是超级用户,并且经常发起许多事务。然而,这两个指标都没有下降,这表明

      弥补了自2017年以来失去的用户数量。新用户的交易频率与以前的ICO投资者相同。

      真正发生巨大变化的是下一个指标——以太网上的平均交易规模

      的总交易量达到2.1万亿美元

       

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      红线是一天的平均交易量,黑线是一天的总交易量。

       

      美元的平均交易规模在2017年8月11日达到峰值,接近40,000美元以太网区块链的总交易量在2018年1月14日达到峰值,即330亿美元这两个数据可以链接到当时流行的以太网广场。ICO热潮最早出现在2017年8月,截至9月底吸引了超过10亿美元。另一方面,2017年12月比特币经历价格调整后,假币热潮在2018年1月达到顶峰然而,未来仍然需要向前看,不能沉湎于过去。活动地址和交易号显示了以太网账簿上交易的数量和频率,而平均交易规模反映了转移的资金量。截至本文撰写之日,平均交易规模约为138美元。根据这些指标,我们可以清楚地看到数字资产的普及

      简而言之:

      自2017年2月以来,交易数量增加了六倍。自2017年2月以来,活动地址的数量增加了约10倍。供应链上的交易总数增加了约12倍(从1,100万美元增加到1.28亿美元)。然而,平均交易规模下降了约99.5%

      随着非同质令牌的逐渐成熟,平均交易规模可能会进一步下降。一般来说,以太网广场的用户不需要转移大量的以太网硬币。如果小交易者的数量增加,这表明以太网广场对用户有很强的吸引力。此外,这也可以通过排名靠前的账户中以太网硬币的数量来衡量。

      最大的前100个钱包持有大约30%的以太网硬币

       

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      红线是交易所前100个钱包持有的硬币数量,黑线是交易所前100个钱包持有的硬币数量

       

      一旦我们考虑了前100个地址中以太网硬币的比例,我们将更清楚地看到以太网广场的普及趋势包括交换钱包在内,前100个地址中的以太网通道数量占整个网络的1/3,约为32%对于这样一个支持“分散融资”的项目来说,这个数字看起来有点吓人,但它有一个逐渐下降的趋势。相比之下,根据Glassnode的数据,交易所持有约11%的比特币发行量和8%的以太网发行量。自2018年11月以来,以太网广场的大型硬币持有者似乎在囤积硬币。对此有几种解释:在2018年货币价格峰值时分散投资的

      投资者目前正在购买以太网货币现在,他们可以以更低的价格购买当年出售的以太网硬币。以太网硬币的价格自历史最高价以来大幅下跌。一些投资者不再出售以太网硬币,因此这一比例停滞不前,也没有显著下降。随着越来越多的散户投资者购买以太网硬币,持有一定比例以太网硬币的成本会增加。在以太网中组建新的大家庭变得越来越困难

      这些大家庭不再出售更多以太网硬币的另一个原因是,他们可以在不使用传统金融基础设施(分散金融)的情况下借入美元如果我们通过幂律来分析分散金融,这是显而易见的。一般来说,三到五家大公司将持有一个产品总资产的60%到80%。(有关详细信息,请参考我在InstaDApp上的文章。)另一个原因是以太网保留了一批大的硬币持有者,因为他们对以太网的未来非常乐观。我认为这是表示支持

      以太网的交易成本已达到约2.42亿美元。

       

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      黑线是总手续费,红线是按交易次数平均的手续费等级。+

      以太网的总交易成本为2.42亿美元有趣的是,交易费用的历史峰值并不是在2017年ICO繁荣期间,而是在2018年,当时交易费用总额为1.6亿美元。相比之下,2019年的交易费仅为3400万美元,与2017年持平。2018年2月,每笔交易的成本飙升至5.50美元,现在降至0.1美元。尽管目前的交易成本非常低,但以太网货币的价格从2017年2月飙升前的0.03美元上涨了一倍多。由于交易费用会波动,这将对基于以太网的产品产生负面影响。开发商必须考虑小额交易产生的交易成本。非集中化的计算和存储服务通常需要应对高天然气成本的风险,否则它们不会吸引客户。一些项目试图解决这个问题。例如,通过Mosendo的无气系统,用户可以在不持有以太网货币的情况下转移DAI以支付燃气费。

      同样,不久将有一批应用编程接口层项目,它们将代表不持有以太网硬币的最终用户直接向企业收取交易费用。一个类似的早期版本的诺网络目前已经上线。从长远来看,如果以太网货币的价格大幅上涨,将会出现更复杂的衍生品和期货,可以大规模对冲交易费用,就像今天的传统金融界一样。

       

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      黑色部分是区块奖金等级,红线是手续费等级

       

      。一旦你比较了大宗奖金和交易费的累计金额,你会发现以太网通道有一个有趣的特性在过去的五年里,集体奖励的总额达到了1.5亿美元。可以说,到目前为止,以太网已经为矿商支付了约3亿美元,但与比特币相比相形见绌,比特币迄今已为矿商支付了160亿美元。从我们在衍生品市场上看到的交易量来看,可以肯定地说,人们更喜欢比特币,而不是以太网,因为它们的成本机制。我还发现了一个常见的解释,比特币挖掘者也把挖掘以太网广场作为副业。由于看涨预期,矿商通常持有净多头头寸。我发现矿商的平衡随着货币价格的波动而波动,这更证明了这一点。

       

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      资料来源:桑图(蓝线为ETH价格,深蓝色部分为矿工地址持有的硬币数量)

       

      在过去几年中,有一些因素可能影响了矿工的行为。我的理解是,在2016年1月至2017年1月期间,由于以太网硬币的低交易价格,以太网广场似乎只是极客中一个流行的售票程序。以太网货币的价格在2016年底首次暴跌,当时它正从DAO事件中复苏。2017年3月,以太网广场企业联盟成立,货币价格升至40美元,随后又一轮下跌。随着以太网币价格的飙升,大宗奖励和交易费可以保证以太网广场的稳定运行,而矿工们的平衡已经到了最低点。在过去的一年半里,矿工的平衡似乎一直在增加。在过去的18个月里,矿工持有的以太网硬币数量从60万枚飙升至160万枚。这些家伙是真正的囤积者然而,为了研究那些非持有者的行为,我们需要了解交易所

      牛市期间,交易所持有的ETH值为115亿美元

       

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      交易所持有的ETH值为

       

       

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      交易所持有的ETH值。繁荣的交易生态系统可能是

       

      以太网规模和成就的关键因素。与今天的新货币不同,以太网在当时最大的交易所北海巨妖和波兰交易所上市的门槛非常低。但话说回来,如果不是以太网货币降低了资产发行门槛,并围绕新资产建立了社区,我们今天就不会看到近1600种数字资产出现在市场上。我甚至无法想象如果没有以太网广场,令牌生态系统会是什么样子。把这些图表放在一起后,我注意到一个关键数据,即在交易所流通的以太网货币的数量低于比特币根据glassnode的数据,比特币的供应量为1800万枚,该交易所持有约210万枚比特币(约占11.6%)相比之下,以太网硬币的供应量为1.09亿枚,交易所持有的以太网硬币数量约为900万枚(8.25%),略低于比特币。这可能主要是由于以太网的交易速度相对较快和成本较低。由于以太网的快速交易速度,当货币价格大幅波动时,人们更有可能转移资产并从中获利。

      注:交易所持有的以太网货币的实际金额可能会稍微高几个百分点,因为我的数据来源不包括硬币的余额。在研究了这些数据之后,我得出了另外两个结论。

      自2016年以来,交易所持有的以太网硬币数量减少了50%这可能表明,越来越少的人将泰国货币视为投机资产。目前,该交易所持有的以太网货币总值为15亿美元。相比之下,截至本文的截止日期,分散金融情报合同的锁定价值是交易所的一半,为8.75亿美元。当分散金融锁定的以太网货币超过交易所时,将会出现大逆转。

      是反映以太网广场生态系统现状的最后一个指标然而,这个指标让我有点担心。

      主要ICO项目资金耗尽

       

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      截至2019年10月最大的ICO钱包

       

      在ICO热潮期间,主要项目筹集了约80-160亿美元(不同的数据来源,不同的金额)目前,国际博协主要项目持有的以太网货币价值约为5亿美元。在过去的两年里,各种各样的项目方一直在烧钱,似乎没有什么可以烧钱了。以EOS为例。尽管EOS筹集了40亿美元,又以3000万美元收购了http://voice.com,但它仍未能在该链上建立自己的社交媒体平台(也许它想在bitshares上建立一个,呵呵,[供应商)如果网络不产生费用或平台不产生收入,项目方只能筹集风险资本或关闭。到2019年底,我们已经看到许多项目关闭。到2020年,如果这些假币消失,ICO项目将完全变成黄色,资产将大大减少,这些项目将陷入巨大的麻烦。主要有以下两个原因

      在过去的两年里,项目方一直在烧钱,但进展甚微。这些ICO项目的指标会越来越差,不会有像马克道那样的突然增长。后期融资看起来并不乐观。

      项目前景不佳,缺乏投资,产品的市场适应性低(如Bancor和Uniswap),再加上资金即将耗尽,这些都是值得整个行业和社区重新思考的问题。这不一定是件坏事。资金短缺通常会导致企业家转向生存模式,关注关键绩效指标,而不是烧钱。这也可能鼓励企业家进行前所未有的实验,开发新的商业模式。在未来几年,我们将看到大量项目关闭。

      自2018年3月以来,分散融资增加了30倍。制造商负责

       

      观点 | 从历年的数据看以太坊的发展

       

      自2017年以来,分散融资增加了30倍,这主要归功于制造商其中一个关键原因是,稳定的资产需要作为对冲工具,因为象征性价格波动太大。自从系绳出现以来,稳定的货币变得流行起来。此外,由于以太网货币的价格创下新低(即80美元),像MakerDAO这样的商品允许以太网鲸鱼通过Maker利用他们的以太网货币无论如何,自2018年以来,分散融资领域有了相当大的增长。有趣的是,分散金融中锁定的以太网货币表现出明显的幂律。在分散金融领域,锁定的以太网硬币主要用于生成SAI和DAI,复合硬币排名第三。Uniswap和DyDx等交易工具也收集了一些以太网硬币,但数量不多。市场似乎已经自行决定了其偏好的货币发行协议Synthetix等项目正在试验使用以太网广场和SNX令牌发行资产的新模式。目前,合成纤维发展势头良好。从图中可以看出,这个行业确实需要一种新的商业模式。对于一个盈利企业来说,仅仅依靠项目中的以太网货币和交易费可能是不够的。我希望我们能在2020年看到更多的新项目。

      以太网硬币的强大力量来自于其用户

       

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      Github几个主流项目的活动(顶线是以太网广场,下一个紫色是比特币,第三个是EOS,蓝底线是制造商)

       

      最后,使以太网广场独一无二的是它的用户。以太网广场吸引的用户越多,它的网络就越丰富当人们想到以太网广场及其社区时,他们通常会提出一些有争议的事件(如ICO、“道”分叉等)。),这似乎是他们所不能接受的。然而,他们往往忽略了这些事件的原因是以太网可以吸引各种各样的人。他们大多数是开发者。与其他网络(以及它们的github活动)相比,以太网广场一直遥遥领先,甚至在之前的长期熊市中也是如此。正是因为以太网渠道一直倡导创新,所以在分散金融、非同质代币和代币发行领域出现了许多创新项目。只要保持这一势头,以太网货币就能在市场上获得更大的影响力。我不清楚这种影响值10美元、100美元还是1000美元。有效市场假说和时间会告诉我们答案。

      结论

      虽然以太网广场经历了许多曲折,但我相信整个网络一直在改善。有些人可能认为以太网的名声是空洞的,但是从来没有一个像以太网这样的链产生了网络增强系统、分散的金融、非同质令牌和互操作性。在以太网广场成为主流之前,以太网广场及其社区还有很长的路要走。然而,在我与以太网社区的接触以及与以太网创始人的交流中,我越来越觉得它与2007年至2008年的Ubuntu/linux非常相似(就像我第一次接触它们时一样)虽然学习过程很困难,但社区很有趣。虽然产品不完整,但它已经慢慢更新了。最重要的是,有一系列产品供我日常使用。我不知道所有这些是否能增加以太网货币的价值。我认为以太网硬币(和比特币等代币)仍然有用,即使它们暴跌了90%不久前,以太网货币一路跌至80美元。我一直关注实用性以及如何以最快的速度获得最终用户。我知道这篇文章没有包括邰方的所有优点。我希望在接下来的几周写更多的细节。

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